Nordea Global Passiv är en passivt förvaltad aktiefond som ger investerare exponering mot den globala aktiemarknaden. Fonden följer MSCI World-indexet och strävar efter att ge långsiktig tillväxt genom att investera i aktier från företag över hela världen. Sedan lanseringen i oktober 2012 har fonden erbjudit investerare ett kostnadseffektivt sätt att få bred global aktieexponering..
Fondens investeringsstrategi
Nordea Global Passiv investerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper från företag som ingår i MSCI World-indexet. Detta index omfattar stora och medelstora bolag från 23 utvecklade marknader globalt. Fonden kan även använda derivatkontrakt för att effektivisera portföljförvaltningen och minska risker.
Basvalutan för fonden är euro, men den exponeras naturligt mot flera andra valutor genom sina globala investeringar. Detta ger en inbyggd valutadiversifiering som speglar den globala marknadens sammansättning.
Förvaltning och avvikelser från index
Fonden förvaltas av Ruben Knudsen och Claus F. Nielsen, båda med omfattande erfarenhet inom aktieförvaltning. Claus F. Nielsen har arbetat inom Nordeas globala aktiegrupp sedan 1999 och har en masterexamen i matematik och ekonomi.
Trots att Nordea Global Passiv är en indexfond kan det förekomma mindre avvikelser från MSCI World-indexet. En anledning till detta är att fonden följer Nordeas principer för ansvarsfulla investeringar, vilket kan leda till att vissa aktier i indexet exkluderas. Den förväntade aktiva risken, eller spårningsfelet, hålls vanligtvis under 0,50 % enligt Barra’s riskanalys.
Kostnader och handelsmekanik
För att fördela handelskostnader rättvist använder Nordea Global Passiv en delvis swingprissättningsmodell. Detta innebär att de investerare som orsakar transaktionskostnader genom sina köp eller försäljningar också bär dessa kostnader. Den maximala swingfaktorn är satt till 1,75 %.
Fonden har en stängningstid på 16:30 finsk tid, vilket betyder att order som läggs efter denna tidpunkt behandlas nästa handelsdag. Detta är viktigt att känna till för investerare som vill köpa eller sälja andelar i fonden.
Fördelar med passiv förvaltning
Som passivt förvaltad fond strävar Nordea Global Passiv efter att minimera kostnader och optimera likviditet. Detta uppnås genom att investera i en välbalanserad kombination av företag från benchmarkindexet utan att försöka överträffa marknaden genom aktiva val.
Passiv förvaltning innebär generellt lägre förvaltningsavgifter jämfört med aktivt förvaltade fonder, vilket kan ha betydande påverkan på den långsiktiga avkastningen. För investerare som söker bred exponering mot den globala aktiemarknaden utan att betala höga avgifter erbjuder Nordea Global Passiv en tillförlitlig lösning som följer marknadens utveckling.
