Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest är en aktivt förvaltad fond som lanserades i januari 2023 genom ett samarbete mellan Avanza och ARK Investment Management LLC. Fonden leds av den välkända investeraren Cathie Wood och fokuserar på företag som driver banbrytande innovation inom flera framtidssektorer. Med en tydlig inriktning på disruptiva teknologier erbjuder fonden svenska investerare tillgång till ARK Invests globalt erkända investeringsstrategi..
Fondens investeringsstrategi och fokusområden
Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest satsar på företag som utvecklar teknologier med potential att förändra branscher och samhället i grunden. Fonden koncentrerar sina investeringar kring fem huvudsakliga innovationsområden: artificiell intelligens, DNA-sekvensering, robotik, energilagring och blockkedjeteknologi. Denna strategi speglar ARK Invests flaggskeppsprodukt ”ARK Innovation” och bygger på över 40 års samlad erfarenhet av att identifiera disruptiva innovationer.
Portföljen består av mellan 30 och 80 företag, där majoriteten är baserade i USA. Fonden använder en öppen forskningsmetodik där insikter samlas från olika källor, inklusive sociala medier och crowdsourcing, för att identifiera lovande investeringsmöjligheter innan de blir allmänt erkända på marknaden.
Portföljsammansättning och geografisk spridning
Bland fondens största innehav finns välkända innovativa företag som Palantir Technologies Inc, Tesla Inc, Coinbase Global Inc, Roblox Corp och Roku Inc. Andra betydande innehav inkluderar Robinhood Markets Inc, Shopify Inc, Meta Platforms Inc, Block Inc och Tempus AI Inc. Dessa företag representerar fondens fokus på banbrytande teknologier inom olika sektorer.
Sektormässigt domineras portföljen av informationsteknik, kommunikationstjänster och hälsovård. Den geografiska fördelningen visar en stark koncentration till USA, med mindre andelar i Kanada och Schweiz. Denna fördelning återspeglar var de mest innovativa teknologiföretagen är baserade idag.
Avgifter och avkastningsprofil
Fonden har en årlig förvaltningsavgift på 0,9 procent, vilket är i linje med aktivt förvaltade tematiska fonder. Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest betalar för närvarande inga utdelningar, utan eventuell avkastning återinvesteras i fonden för att maximera den långsiktiga tillväxtpotentialen.
Investerare bör vara medvetna om att fonden är utformad för långsiktig tillväxt och kan uppvisa betydande kurssvängningar på kort sikt. Den riktar sig främst till investerare som söker exponering mot innovativa teknologier och som har en investeringshorisont på minst fem år samt hög risktolerans.
För vem passar fonden?
Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest lämpar sig för investerare som vill ta del av potentialen i disruptiva teknologier och som tror på den långsiktiga tillväxten inom områden som AI, robotik och blockkedjor. Fonden passar den som vill komplettera sin portfölj med exponering mot innovativa företag som kan forma framtidens ekonomi.
Investerare bör vara beredda på stora värdefluktuationer, då många av portföljbolagen befinner sig i tidiga utvecklingsfaser eller verkar i snabbt föränderliga branscher. Fonden är därmed mest lämpad för den som har en långsiktig investeringshorisont och kan hantera perioder av hög volatilitet för att potentiellt nå högre avkastning över tid.
