Handelsbanken Global Index Criteria är en indexfond som speglar utvecklingen på de globala aktiemarknaderna, med särskilt fokus på hållbarhet. Fonden exkluderar företag som inte uppfyller specifika hållbarhetskrav och följer Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index. Målet är att generera en avkastning som ligger så nära indexets utveckling som möjligt över tid..
Fondens struktur och förvaltning
Handelsbanken Global Index Criteria lanserades den 14 december 2018 och förvaltas av Stefan Hagman. Fonden är klassificerad som en Article 9-fond enligt EU:s regelverk för hållbarhetsrelaterade informationskrav (SFDR), vilket innebär att den har en tydlig miljö- och social profil. Detta är den högsta hållbarhetsklassificeringen en fond kan få enligt EU:s regelverk.
Fondens förvaltade kapital uppgick till cirka 144,6 miljarder SEK per den 31 december 2024. Den har en förvaltningsavgift på 0,41 procent och har inga inträdes- eller utträdesavgifter. Fonden handlas dagligen och har en risknivå på 4 på Handelsbankens riskskala.
Investeringsstrategi och innehav
Fonden investerar brett på de globala aktiemarknaderna men utesluter företag som inte uppfyller hållbarhetskriterierna i indexet. De största innehaven i fonden inkluderar teknikjättar som Apple Inc, NVIDIA Corp, Microsoft Corp, Meta Platforms Inc Class A och Alphabet Inc Class A.
Geografiskt sett har fonden sin största exponering mot USA, följt av Japan, Kina och Schweiz. Denna fördelning reflekterar i stort sett de globala aktiemarknadernas sammansättning, med särskild hänsyn till hållbarhetskriterierna som tillämpas.
Hållbarhetsprofil och ESG-fokus
Som en Article 9-fond har Handelsbanken Global Index Criteria ett starkt fokus på miljömässiga och sociala faktorer. Fonden följer Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index, vilket innebär att den är anpassad till målen i Parisavtalet om att begränsa den globala uppvärmningen.
Fondens hållbarhetsprofil har bidragit till att den blivit en av de största ”dark green”-fonderna i världen, med över 10 miljarder euro i förvaltat kapital. Detta har stärkt Handelsbanken Fonders position som en ledande aktör inom ESG-investeringar på den globala marknaden.
Prestanda och tillgänglighet
Handelsbanken Global Index Criteria strävar efter att följa sitt jämförelseindex så nära som möjligt. Fonden är öppen för daglig handel, vilket gör den tillgänglig för både privata och institutionella investerare som söker exponering mot globala aktiemarknader med ett hållbarhetsperspektiv.
Fondens imponerande tillväxt sedan lanseringen 2018 visar på ett starkt intresse för hållbara investeringsalternativ. För investerare som vill kombinera global aktieexponering med hållbarhetshänsyn erbjuder Handelsbanken Global Index Criteria en kostnadseffektiv lösning med en tydlig hållbarhetsprofil.
