Frågan om man ska sälja Swedbank Robur Ny Teknik är relevant för många investerare just nu. Fondens utveckling har varit blandad med en uppgång på 8,90% under 2024, men samtidigt ett tapp på nästan 30% över en treårsperiod.
Detta är betydligt sämre än systerfonden Swedbank Robur Technology A, vilket gör att många överväger att omplacera sina investeringar. Den höga förvaltningsavgiften på 1,33% är ytterligare en faktor som talar för en eventuell försäljning.
Fondens inriktning och innehav
Swedbank Robur Ny Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond med fokus på teknologiskt innovativa företag. Huvudfokus ligger på Sverige och Norden, men fonden kan placera upp till hälften av sina tillgångar utanför Norden. Investeringarna riktas främst mot små och medelstora bolag inom fyra huvudsektorer: IT/telekommunikation, läkemedel/medicinteknik, miljöteknik och industriteknik.
De största innehaven i fonden är för närvarande Fortnox, Paradox Interactive, Truecaller, Invisio och Yubico. Under 2024 har förvaltarna sålt sitt innehav i Microsoft och istället köpt in nya bolag som Credo och Nova. Denna omstrukturering kan påverka fondens framtida utveckling.
Avkastning och jämförelse med andra fonder
Fondens avkastning på 8,90% under 2024 kan vid första anblick verka acceptabel, men i ett längre perspektiv har fonden underpresterat. Den negativa utvecklingen på nästan 30% över tre år är oroväckande, särskilt när man jämför med systerfonden Swedbank Robur Technology A som visat betydligt bättre resultat med en avkastning på 47% på ett år och hela 234% på fem år.
Avgiften på 1,33% är relativt hög jämfört med många andra fonder på marknaden. För en långsiktig investerare kan denna avgift äta upp en betydande del av avkastningen, särskilt under perioder med lägre tillväxt. Detta är en viktig faktor att ta hänsyn till vid beslut om att behålla eller sälja fonden.
Teknologisektorns utmaningar och möjligheter
Teknologisektorn där Swedbank Robur Ny Teknik är verksam kännetecknas av hög volatilitet. Detta innebär större svängningar i värde, vilket kan vara påfrestande för investerare med låg risktolerans. Samtidigt erbjuder sektorn stora tillväxtmöjligheter, särskilt inom framväxande områden som artificiell intelligens och hållbar teknologi.
Fondens förvaltare Fredrik Stenkil och Jesper Birch-Jensen har båda erfarenhet inom teknologisektorn, vilket kan vara en fördel när det gäller att identifiera lovande investeringsmöjligheter. Deras expertis kan potentiellt hjälpa fonden att återhämta sig från de senaste årens nedgång, men det finns inga garantier för detta.
Alternativ till Swedbank Robur Ny Teknik
För investerare som överväger att sälja sitt innehav i Swedbank Robur Ny Teknik finns flera alternativ att överväga. Systerfonden Swedbank Robur Technology A har visat betydligt bättre resultat och kan vara ett alternativ för den som vill stanna inom samma fondbolag men med en annan inriktning.
Det kan också vara värt att undersöka andra teknikfonder med lägre avgifter eller bredare exponering mot den globala tekniksektorn. För den som vill behålla exponeringen mot nordiska teknikbolag men med en annan förvaltningsstrategi finns flera alternativa fonder på marknaden. En noggrann jämförelse av avgifter, historisk avkastning och investeringsstrategi kan hjälpa till att hitta ett bättre alternativ för din portfölj.
