Skandia Global Exponering är en indexnära aktiefond som erbjuder investerare bred exponering mot globala aktiemarknader med ett tydligt hållbarhetsfokus. Fonden strävar efter att efterlikna avkastningen på sitt skräddarsydda jämförelseindex samtidigt som den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Med en förvaltningsavgift på endast 0,25 procent är den ett kostnadseffektivt alternativ för långsiktiga investerare som vill ha en basplacering i globala aktier..
Fondens investeringsstrategi och hållbarhetsprofil
Skandia Global Exponering investerar brett i globala aktier över olika branscher, länder och valutor. Det som särskiljer fonden är dess starka hållbarhetsprofil. Alla potentiella investeringar genomgår en noggrann hållbarhetsanalys där bolag med starkare hållbarhetsbetyg prioriteras och viktas upp, medan bolag med svagare betyg viktas ner eller helt utesluts från portföljen.
Fonden är helt fossilfri och undviker konsekvent investeringar i bolag som kränker internationella normer eller som är verksamma inom kontroversiella sektorer som vapen, tobak och cannabis. Detta gör Skandia Global Exponering till ett lämpligt val för investerare som vill kombinera global aktieexponering med ett starkt hållbarhetsengagemang.
Klimatomställning och hållbara investeringar
En central del av Skandia Global Exponerings strategi är att aktivt bidra till klimatomställningen. Fonden arbetar med att påverka bolag med höga utsläpp att anta vetenskapligt baserade mål för utsläppsminskningar med sikte på nettonoll-utsläpp till år 2050, i linje med Parisavtalet.
Minst 25 procent av fondens innehav klassificeras som Hållbara investeringar. Detta inkluderar så kallade Lösningsinvesteringar – bolag vars verksamhet bidrar till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål och Parisavtalets klimatmål. Genom denna approach kombinerar fonden finansiell avkastning med positiv miljö- och samhällspåverkan.
Förvaltning och historisk utveckling
Mattias Kellner har varit ansvarig förvaltare för Skandia Global Exponering sedan 2014, året efter fondens lansering 2013. Under hans ledning har fonden utvecklats till att bli en betydande aktör med en förmögenhet på cirka 23,9 miljarder SEK per den 27 mars 2025.
Den senaste andelskursen (NAV) noterades till 441,43 SEK den 28 mars 2025. Fondens historiska avkastning har varierat över åren, vilket är naturligt för en global aktiefond. Det är värt att notera att fonden riktar sig till investerare med ett långsiktigt perspektiv på minst fem år, som kan acceptera de kurssvängningar som är förknippade med aktiemarknaden.
Portföljsammansättning och praktisk information
Bland fondens största innehav finns välkända teknologibolag som Apple Inc, NVIDIA Corp, Microsoft Corp, Amazon.com Inc och Meta Platforms Inc. Detta återspeglar den betydande vikt som teknologisektorn har i globala aktieindex. Fonden har också en betydande exponering mot amerikanska dollar, vilket är naturligt med tanke på den amerikanska marknadens dominans i globala index.
Med en förvaltningsavgift på endast 0,25 procent (per den 14 juni 2024) och ingen köpavgift erbjuder Skandia Global Exponering ett kostnadseffektivt sätt att få exponering mot globala aktiemarknader. Fonden upprätthåller god likviditet för att möta andelsägarnas inlösenbehov, vilket gör den lämplig som en basplacering i en långsiktig portfölj för investerare som söker global aktieexponering med hållbarhetsfokus.
