Länsförsäkringar Global Indexnära är en aktieindexfond som investerar i stora och medelstora bolag på de utvecklade aktiemarknaderna runt om i världen. Fonden följer MSCI World ex Select Securities Climate Action 75% Custom Index och använder full fysisk replikering för att så exakt som möjligt spegla detta index. Med en förvaltningsavgift på 0,20% och tillgångar på över 136 miljarder kronor är detta en av Sveriges största indexfonder med global exponering..
Fondens investeringsstrategi och mål
Länsförsäkringar Global Indexnära strävar efter att ge en avkastning som ligger så nära jämförelseindexet som möjligt. Genom att investera direkt i de aktier som ingår i indexet minimeras avvikelserna mellan fondens och indexets utveckling. Detta gäller både avkastning, risk och hållbarhetsfaktorer.
Fonden förvaltas av Peter Svalstedt och Pontus Englund som båda tillträdde sina roller 2022. Förvaltningen togs över från BlackRock och har sedan dess anpassats för att bättre möta Länsförsäkringars hållbarhetsmål och strategier.
Hållbarhetsprofil och klimatanpassning
En central del av Länsförsäkringar Global Indexnära är dess hållbarhetsprofil. Fonden har anpassats till EU:s Paris-Aligned Benchmark (PAB), vilket innebär att den initialt har minskat sin koldioxidexponering med 50% jämfört med en traditionell global indexfond. Dessutom åtar sig fonden att minska denna exponering med ytterligare 7% årligen.
Fonden följer Länsförsäkringars hållbarhetspolicy och utesluter vissa typer av bolag som inte uppfyller deras kriterier. Detta gör att investerare kan få global exponering samtidigt som de bidrar till minskade växthusgasutsläpp genom sina investeringar.
Fondens största innehav och exponering
Bland Länsförsäkringar Global Indexnäras största innehav finns några av världens ledande teknikbolag. Apple Inc, NVIDIA Corp, Microsoft Corp, Amazon.com Inc och Meta Platforms Inc utgör de fem största positionerna i fonden. Detta speglar den stora vikten av tekniksektorn i globala aktieindex.
Fondens totala tillgångar uppgick till 136,11 miljarder kronor i januari 2025, vilket gör den till en av de största indexfonderna på den svenska marknaden. Den stora fondvolymen bidrar till skalfördelar som möjliggör den relativt låga förvaltningsavgiften på 0,20%.
Avkastning och långsiktig potential
Historiskt sett har Länsförsäkringar Global Indexnära levererat en relativt god avkastning jämfört med andra globala indexfonder. Fondens strategi att följa ett brett globalt index ger investerare exponering mot utvecklade aktiemarknader världen över.
Det finns olika åsikter om fondens ESG-aspekt och dess långsiktiga potential. Vissa investerare värdesätter fondens hållbarhetsprofil och ser den som ett bra alternativ för långsiktigt sparande, medan andra kan ha synpunkter på hur effektiv fondens hållbarhetsstrategi faktiskt är. Oavsett detta erbjuder fonden en kostnadseffektiv möjlighet att investera globalt med ett visst hållbarhetsfokus.
